Olivier Lawlor et Kristof Boucher

Conseillers en placements - Patrimoine Manuvie Inc.

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Olivier Lawlor   CIM®

Conseiller en Placements | Patrimoine Manuvie Inc.

Conseiller en sécurité financière

Olivier Lawlor, diplômé et certifié en valeurs mobilières au Canadian Securities Institute fait partie de cette grande famille qu'est Patrimoine Manuvie. Grâce à son leadership et son entreprenariat, il sait mettre en confiance ses clients. Il a comme philosophie d’offrir un service hors pair tout en s’appuyant sur ses expériences au service de la clientèle. Cette philosophie sert à construire une relation interpersonnelle avec ses clients de façon à faire fructifier leurs avoirs face à leur retraite.Olivier met une priorité sur la transparence et l’honnêteté. La satisfaction à la clientèle demeure sa plus grande fierté. Ses nombreuses années en tant que courtier immobilier ont su lui apporter le plein potentiel que recherche cette filiale de Patrimoine Manuvie de Dorval qui se démarque en tant que principal bureau de Patrimoine Manuvie au Canada en matière d’actifs administrés depuis plus de 14 ans.Dans sa quête à la perfection, ses débuts au Collège Jean-de-Brébeuf l’on amené à poursuivre sa formation à l’Université de Montréal au Département de Physique. Passionné de sciences et de mathématiques, il a su adapter ce bagage de connaissances pour ensuite poursuivre, de façon continuelle, sa formation professionnelle en tant que conseiller en placements et d’offrir une meilleure sécurité financière à ses clients.

Kristof Boucher   CIM®

Conseiller en Placements | Patrimoine Manuvie Inc.

Conseiller en sécurité financière

Kristof Boucher est un conseiller en placements accompli, reconnu pour son expertise et son dévouement dans le secteur financier. L'achèvement de ses études CSI en 2019 a marqué le début de son parcours vers l'excellence en matière de conseil financier. En 2023, Kristof a obtenu la prestigieuse désignation de Gestionnaire de placements agréé (CIM), témoignant de son engagement à fournir des conseils financiers de premier ordre.Avec une approche centrée sur le client, Kristof tire parti de sa vaste connaissance des tendances du marché et des stratégies d'investissement pour créer des solutions sur mesure adaptées aux aspirations financières et aux préférences en matière de risque de chaque client. Reconnu pour son dévouement inébranlable à la satisfaction du client, Kristof Boucher est un partenaire de confiance pour les personnes cherchant à optimiser leur potentiel d'investissement et à sécuriser leur avenir financier.

Diligence Gestion de Patrimoine

Patrimoine Manuvie

Sous la gouverne de M. Camille Estephan Conseiller en placement principal, la succursale est réputée d'être le principal bureau du réseau de Patrimoine Manuvie au Canada depius plusierus années, en matière d’actifs administrés.Son rendement est le résultat de la culture d’entreprise que M. Estephan a inculquée à tous les membres de son équipe. Chacun d’eux ayant été soigneusement trié sur le volet et formé à l’esprit de discipline rigoureuse, de travail méticuleux et d’analyse en profondeur qui les démarque de la concurrence.Cette approche constitue une véritable valeur ajoutée autant pour les clients que pour les conseillers.

Patrimoine Manuvie

Depuis plus de 20 ans, les conseillers de Patrimoine Manuvie (anciennement Placements Manuvie) aident les Canadiens à avoir confiance en leurs finances en leur offrant des conseils et des stratégies personnalisées à chaque étape de leur vie.Parce que vous faites partie de la clientèle de Patrimoine Manuvie, vous profitez des ressources et de l’expertise de Manuvie, la société mère mondiale.Depuis 1887, Manuvie offre ses services à un Canadien sur quatre* et son actif sous gestion et sous administration s’élèvera à plus de 1,3 billion de dollars (1 billion de dollars américains) à la fin de 2022+.Nous travaillons avec plus de 1 000± conseillers indépendants dans tout le pays et nous sommes prêts à vous aider à investir dans votre avenir.

* Nota : Informations accessibles au public.Source: https://www.manulife.com/content/dam/corporate/en/documents/investors/MFCSR2022Y1FR.pdf

Investissements et gestion d'actifs

  • Expertise: Connaissance spécialisée en finance et en investissement.

  • Objectifs Personnalisés: Gestion de patrimoine holistique, stratégies d'investissement adaptées aux objectifs individuels.

  • Diversification: Répartition du risque à travers divers types d'actifs selon la capacité et tolérance au risque.

  • Suivi et Ajustements: Révision continue du portefeuille, ajustements tactiques au besoin.

  • Coaching Comportemental: Soutien émotionnel lors des fluctuations du marché.

Projections de retraite

  • Expertise: Expertise spécialisée en projections de retraite.

  • Projections Personnalisées: Des projections de retraite adaptées aux besoins et aux objectifs individuels.

  • Analyse Complète: Prise en compte de tous les facteurs impactant l'épargne retraite.

  • Optimisation Fiscale: Mise en œuvre de stratégies fiscalement avantageuses pour l'épargne retraite.

  • Ajustements Dynamiques: Révisions régulières et ajustements pour s'aligner sur les circonstances changeantes de la retraite.

  • Accès aux Outils: Utilisation de ressources avancées pour des projections précises.

Stratégies fiscales

  • Efficacité fiscale: Placements stratégiques pour réduire les impôts et maximiser la croissance.

  • Récolte de pertes fiscales: Compenser les gains avec des pertes d'investissement.

  • Gestion des comptes de retraite: Optimisation des contributions et des retraits pour des avantages fiscaux.

  • Surveillance continue: Révision régulière et ajustement pour les implications fiscales.

* L’établissement de stratégies de minimisation d’impôt respecte les règles fixées par l’ARC et peut nécessiter l’intervention d’un comptable agréé.

Entreprises

  • Analyse approfondie : La stratégie globale prend en compte les objectifs financiers personnels et professionnels afin d'aligner les finances personnelles et professionnelles pour une gestion optimale du patrimoine.

  • Optimisation fiscale : Planification des investissements pour maximiser les avantages fiscaux pour l'individu et l'entreprise.

  • Protection des actifs : Des stratégies protègent les actifs personnels des responsabilités de l'entreprise.

  • Efficacité successorale : Stratégies pour le transfert en douceur des actifs de l'entreprise, minimisant l'impact fiscal.

  • Accès au capital : Des conseils sur l'utilisation des actifs personnels et professionnels pour l'expansion.

Gestion de risque

  • Évaluer la tolérance au risque : Déterminer votre confort face aux fluctuations du marché.

  • Diversification du portefeuille : Répartir les investissements dans différents actifs pour réduire le risque.

  • Ajuster l'allocation d'actifs : Modifier les investissements en fonction des conditions du marché et des objectifs.

  • Surveillance et rééquilibrage : Examiner régulièrement et réaffecter les investissements pour maintenir les niveaux de risque souhaités.

  • Réalisation de tests de stress : Évaluer les performances du portefeuille dans différents scénarios de marché.

  • Conseil en assurance : Recommander une couverture adaptée pour se protéger contre les événements imprévus.

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